Tweede album van Brits kwartet. Opgenomen in de Victoriaanse slaapkamer studio van James Hoare van Ultimate Painting en Veronica Falls. Omdat ze opnamen op een oude jaren 60 recorder op slechts 8 sporen moest Novella creatief zijn met de bandruimte. Juist die beperking geeft ‘Change Of State’ een fijne nonchalante productie die zelfs een beetje doet denken aan de legendarische Joe Meek magie. Broeierig met een psychedelisch randje en een vleugje literair intellectualisme (Murakami, JG Ballard, Kurt Vonnegut).