Jimmy Jam Harris was pas zestien toen hij begon te schrijven voor Mind & Matter. De Minneapolis elfmans formatie heeft een krachtig vocaal kwartet als draaipunt. Daar komt een agressieve ritmesectie bij, een batterij Fender Rhodes piano's, Roland keyboards en Hammond orgels. Ze braken niet echt door, omdat het koele Midwest publiek er nog niet rijp voor was. Deze niet eerder uitgebrachte set van negen demosongs uit 1977 laat een fijne band horen met hier en daar disco skats, aanstekelijke hooks en een ongestreken sound. Weer zo'n mooie Numero ontdekking.