Wat ooit als een standaard driemanspunkband begon is inmiddels veranderd in iets compleet anders. Ze veranderden van trio in duo en weer terug om ‘Children Of Desire’ te maken. Het leverde Merchandise een groter publiek op en Pitchfork, Stereogum, Spin en NME schreven veelvuldig over de band uit Tampa, Florida. Opvallend waren de pop sensibilities die meer op de voorgrond traden. ‘Totale Night’ is wat dat betreft nog weer een stapje verder. Pop hooks gecombineerd met een experimentele drang. Underground-punk-noise is nog steeds hoorbaar, maar nu gekoppeld aan een prettige reeks invloeden: Smiths, Joy Division, Jesus & Mary Chain, Roxy Music, Miles Davis, Spacemen 3 en zelfs Merle Haggard.