Dit album werd tegelijkertijd opgenomen met de ‘Singing Saw’. Geen outtakes, maar heel bewust bij elkaar passende nummers die perfect een album vormen. De fijne druilerigheid van z’n vorige album is hier in nog relaxtere vorm aanwezig. Je kunt het onverschilligheid noemen, maar wellicht is onverstoorbaarheid of sterk staaltje vastberadenheid een betere duiding. ‘City Music’ is als een vliegtuig dat over bevroren meren op Chicago komt aanvliegen. Als de Q Train naar Coney Island om de geur van de oceaan op te snuiven, als de ochtend in Philadelphia waar kranen constant bezig lijken gebouwen te verplaatsen. Morby heeft de andere hersenhelft dan bij ‘Singing Saw’ gebruikt. Volgens Morby zelf zijn het Lou Reed en Patti Smith die hier de luisteraar aanstaren. Interessant om te weten: de zang werd ‘s nachts opgenomen. Geproduceerd door los-vast Black Keys-lid Richard Swift (o.a. Foxygen, Damien Jurado, Shins).