Zonder twijfel een van McPhee’s doorslaggevendste albums. De plaat overspant het kleine en het grote, het aardse en het bovenaardse, het regionale en het internationale. McPhee leerde in 1965 Craig Johnston kennen. Die was kunstschilder, maar werd self-made geluidstechnicus met een door hemzelf ontwikkelde studio die hij speciaal bouwde om de muziek van McPhee perfect op te nemen. In 1970 namen ze samen ‘Nation Time’ en ‘Black Magic Man’ op, maar vanwege geldgebrek kwam alleen de eerste uit. Met geld van Sandoz zakenman Werner X. Uehlinger kwam ‘BMM’ in 1975 alsnog uit op het nieuwe Hat Hut Records.