Tweede album van psychedelische vijfmansformatie uit Memphis. In 2012 debuteerden ze met een door Ty Segall geproduceerde plaat. Daar kwamen maar liefst vier tours door de US achteraan, waardoor Ex-Cult kan zeggen dat ze de meeste Amerikaanse highways wel hebben gezien. Daar gaat 'Midnight Passenger' in een notendop over... the neverending obsession with the open road. Daar vond Ex-Cult de ultieme sound. Tien onafscheidelijke songs. Zoemende zaaggitaren, krautrock ritmes en snerende zang overgoten met een psychedelisch slijmlaagje.