Als je de stem van Dan Zimmerman nog nooit hebt gehoord, denk je in eerste instantie aan Lee Hazlewood en Tom Waits. Zijn stem draait voor honderd procent om karakter, zonder pretenties of dat het er dik bovenop ligt. Zijn vader was predikant, maar dat heeft Zimmerman in de jaren zestig van zich afgeschud via kunstacademie, swami en zigeunerinteresses. Het heeft van Zimmerman een doorleefde muzikant gemaakt die op zijn sterkst op Johnny Cash lijkt. Of op Roy Orbison, Scott Walker, Leonard Cohen en R. Stevie Moore. Gastmuzikanten uit de hoek van Bardo Pond, Serena Maneesh en Why?. Geproduceerd door Daniel Smith van Danielson Famile.